3월 6일(현지시간) 뉴욕증시에서 3대 주가지수는 급락했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 유예 결정에도 불구하고 투자심리는 오히려 악화되었습니다. 관세 정책을 둘러싼 불확실성이 지속될 것이라는 불안감이 주요 원인이었습니다.

업종별로는 에너지를 제외한 모든 업종이 하락했습니다. 대형 기술주인 매그니피센트7도 하락세를 피할 수 없었습니다.

미국 국채가격은 혼조세를 보였고, 단기물은 오르고 장기물은 하락했습니다.

미국 달러화 가치는 나흘째 급락했으며, 국제유가는 5거래일 만에 반등했지만 상승폭이 미미해 불안한 심리를 시사했습니다.

1. 트럼프의 USMCA 관세 부과 연기

트럼프 대통령은 멕시코에 대해 미국•멕시코•캐나다 협정(USMCA)에 해당하는 모든 품목의 관세를 4월 2일까지 면제하기로 결정했습니다. 이는 멕시코 대통령과의 통화 후 이루어진 결정으로, 양국 간의 관계 개선과 국경 안보 강화를 위한 노력의 일환으로 보입니다.

2. 미국 1월 무역적자 사상 최대 기록

미국의 1월 무역수지 적자가 1,314억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 이는 전월 대비 34.0% 증가한 수치로, 트럼프 대통령의 관세 조치를 앞두고 수입이 급증한 것이 주요 원인으로 분석됩니다.

3. 연준 인사들의 경제 불확실성 우려 표명

패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 미국 경제가 전반적으로 양호해 보이지만 곳곳에서 위협 신호가 감지되고 있다고 언급했습니다. 소비자와 기업의 자신감 약화, 인플레이션 둔화세의 위험 등을 지적하며 경제의 불확실성을 강조했습니다.

1. 메이시스(M)

미국의 백화점인 메이시스는 매장, 웹사이트, 모바일 앱을 운영하고 있습니다. 매출과 가이던스가 모두 시장 기대에 미치지 못했습니다.

• 투자의견: 단기적으로 주가 하락 압력이 있을 것으로 보입니다. 향후 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있습니다.

2. 몽고DB(MDB)

전 세계에 범용 데이터 베이스 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 몽고DB는 실적 가이던스가 시장 예상을 크게 하회하여 투자자들의 실망을 샀습니다.

• 투자의견: 가이던스 하향에 따른 주가 조정이 예상됩니다. 중장기 성장 전략과 실적 개선 가능성을 면밀히 검토해야 할 것입니다.

3. 마벨 테크놀로지(MRVL)

반도체 및 반도체 섹터에서 데이터 인프라 반도체 솔루션을 제공하는 기업입니다. 마벨 테크놀로지의 실적 발표에서 이익률 하락 우려가 제기되었습니다.

• 투자의견: 이익률 개선 여부가 향후 주가 흐름의 관건이 될 것으로 보입니다. 단기적으로는 신중한 접근이 필요합니다.

4. JD.com(JD)

중국 전자상거래 시장에서 가전, PC, 의류, 식품, 도서 등의 상품을 판매하고 있는 회사입니다. JD.com은 예상을 상회하는 실적을 발표하고 배당 지급을 결정했습니다.

• 투자의견: 긍정적인 실적과 주주 환원 정책으로 단기적인 주가 상승이 예상됩니다. 중국 소비 시장 동향을 주시하며 투자를 고려해볼 만합니다.

5. 리게티 컴퓨팅(RGTI)

양자 컴퓨터와 초전도 양자 프로세서를 제작하는 기업인 리게티 컴퓨팅의 매출이 시장 예상을 하회했습니다.

• 투자의견: 실적 부진으로 인한 주가 하락이 예상됩니다. 향후 실적 개선 계획과 시장 점유율 확대 가능성을 지켜볼 필요가 있습니다.

6. 알리바바(BABA)

알리바바는 중국 및 국제 상거래 서비스를 제공하는 회사입니다. 자체 개발한 인공지능 모델을 공개하며 기술력을 과시했습니다.

• 투자의견: AI 기술 발전에 따른 긍정적인 모멘텀이 예상됩니다. 다만, 중국 기업에 대한 규제 리스크를 고려하여 신중한 접근이 필요합니다.

국내 증시는 혼조세로 마감했습니다. 트럼프 대통령의 캐나다·멕시코산 자동차 관세 유예 소식에 관세 리스크가 완화되며 코스피는 상승세를 보였습니다. 반면 코스닥은 알테오젠의 특허 분쟁 이슈로 바이오 업종에 대한 투자 심리가 약화되며 하락했습니다.

미국의 2월 고용 보고서 발표를 앞두고 시장은 순환매 양상을 보였습니다.

중국의 철강 감산과 산업 구조조정 지속 발표에 따른 철강 가격 회복 기대감으로 철강주가 상승했고, 알래스카 LNG 관련주들의 강세도 지속되었습니다.  

1. 중국 경기부양

봉준호 감독의 '미키 17' 중국 개봉 허용으로 한한령 해제 신호 및 내수 진작 기대감이 고조되고 있습니다.

• 관련주: 오가닉티코스메틱, 이스트아시아홀딩스, 덱스터, 아모레퍼시픽, 강원랜드

2. 방산

유럽연합(EU) 정상들이 재무장의 시급성을 강조하며 방산 업종에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

• 관련주: 한국항공우주, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 휴니드  

1. 구리/전선

트럼프 대통령의 발언으로 구리 관련주에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

• 관련주: LS ELECTRIC, LS, 대원전선, 가온전선, 대한전선

2. 알래스카 가스사업

알래스카 LNG 참여 요청에 따른 관련 업종 관심이 지속되고 있습니다.

• 관련주: 동양철관, 세아제강, 포스코인터내셔널, SK오션플랜트, 한국가스공사

3. 우크라이나 재건

젤렌스키 대통령의 '광물협정' 언급으로 우크라이나 재건 관련주에 대한 관심이 이어지고 있습니다.

• 관련주: 전진건설로봇, HD현대인프라코어, 유니온, 다산네트웍스, 한미글로벌

4. 조선

미국 국방장관의 한국 방문과 함께 조선 MRO에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

• 관련주: HJ중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업, 세진중공업

5. 이차전지

람보르기니 신차에 LG엔솔 배터리 탑재 소식과 함께 국내 생산 시 세액공제 가능성으로 관심이 지속되고 있습니다.

• 관련주: LG에너지솔루션, 에코프로, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 코스모신소재

1. 원전/SMR

미국 원전 생태계 붕괴로 인한 한국과의 협력 필요성이 대두되고 있습니다.

• 관련주: 한전산업, 두산에너빌리티, 한전KPS, 우리기술, 보성파워텍

2. 바이오

외국인 투자자들의 바이오주 매수세가 지속되고 있으며, 의료 AI 기업들의 IPO 도전이 이어지고 있습니다.

• 관련주: 알테오젠, 유한양행, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 루닛

• 권장투자기간 : 약 1~2주
• 권장 수익률 : 10% 내외

산 후안 베이슨 로열티 트러스트(SJT)는 오랜 하락 추세 이후 반등을 시도하며 단기 상승 모멘텀이 형성되고 있습니다. 최근 거래량 증가와 볼린저밴드 상단 근접이 긍정적이나, 장기 이동평균선의 역배열 상태가 지속되고 있어 신중한 접근이 필요합니다.

현재 위치는 단기 매매 관점에서 유효하나, 중장기적으로는 추가적인 확인이 필요합니다.

산 후안 베이슨 로열티 트러스트(SJT)는 최근 3분기 동안 매출과 영업이익에서 높은 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2024년 3분기에 영업이익이 적자로 전환된 점은 우려됩니다. 당기순이익은 유지되고 있으나 그 규모가 크게 감소했습니다.

전반적으로 재무상태가 불안정해 보이며, 향후 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있습니다.

112일선을 상향 돌파한 것은 단기 상승 추세의 신호로 볼 수 있으며, 이는 단기 매수 기회를 제공합니다. 그러나 224일선과 448일선의 역배열 상태는 장기 하락 추세가 여전히 유효함을 의미하므로, 장기적인 추세 전환 여부를 확인해야 합니다.

손절가 설정 및 비중 조절: 손절가는 전저점(3.7달러)으로 설정하며, 분할 매수 전략을 통해 비중을 조절해야 합니다. 손절가를 이탈하면 하락 추세가 이어질 가능성이 있으므로 즉각적인 대응이 필요합니다.

매매 시나리오 작성: 돌파 매수를 지양하고, 손절가를 기준으로 다양한 관점에서 시나리오를 작성해보세요. 예를 들어, 거래량 감소 시 이익 실현을 고려하거나 추가 하락 시 재진입 여부를 검토하는 방식을 포함할 수 있습니다.