다우존스: 41953.32 ▼11.31(-0.03%)

나스닥: 17691.63 ▼59.16(-0.33%)

S&P500: 5662.89 ▼12.40(-0.22%)  

3월 20일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수는 동반 하락했습니다. FOMC 결과가 비둘기파적으로 해석된 후에도 오후 장에서 반락했으며, 스태그플레이션 가능성과 트럼프 관세 불확실성이 주가 상승분을 반납하게 했습니다.

업종별로는 모든 업종이 보합권을 유지했습니다. 임의소비재와 필수소비재, 산업, 소재, 부동산, 통신, 기술은 하락했습니다.

국채 가격은 소폭 상승했습니다. 영국 국채금리가 급반등하고 미국 경제지표들이 무난하게 나오면서 오름폭이 축소되었습니다,

달러화 가치와 유가는 유가는 이틀째 상승했습니다.  

1. 트럼프, 가상화폐 산업이 달러 지배력 확대에 도움될 것이라고 언급

도널드 트럼프 미국 대통령은 가상화폐 산업이 미국 달러의 지배력을 확대하는 데 도움이 될 것이라고 언급했습니다. 그는 달러를 담보로 한 스테이블 코인 활용 계획을 강조하며, 가상화폐 규제에 대한 전임 행정부의 접근을 비판했습니다.

2. 잉글랜드은행(BOE) 기준금리 동결 및 매파적 기조 강화

BOE는 기준금리를 4.50%로 동결했으나, 매파적 기조를 강화했습니다. 경제적 불확실성이 크다고 언급하면서도, 통화정책의 추가적 제약을 점진적이고 신중하게 철회할 수 있다고 밝혔습니다.

3. 미국 주간 신규 실업보험 청구 소폭 증가

미국의 주간 신규 실업보험 청구 건수가 22만3천명으로 집계되었습니다. 이는 직전 주 대비 2천명 증가한 수치로, 노동시장의 변화를 보여주고 있습니다.  

1. 테슬라(TSLA)

테슬라가 4.6만 대의 사이버트럭을 리콜한다고 발표했습니다. 주행 중 스테인리스 스틸 외장 패널이 분리될 수 있는 결함 때문입니다. 이는 사이버트럭의 여러 품질 문제 중 하나로, 2023년 12월 출시 이후 여러 차례 리콜이 있었습니다.

• 투자의견: 테슬라 주가는 올해 42% 하락했으며, 수요 감소와 경쟁 심화 속에서 사이버트럭의 지속적인 품질 문제가 추가적인 부담으로 작용할 수 있습니다.

2. 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)

자동차, 산업, 컴퓨팅 등에서 유무선 연결을 위한 특수 마이크로 컨트롤러를 제공하는 회사입니다. 마이크로칩 테크놀로지가 13.5억 달러 규모의 전환우선주 발행을 발표했습니다. 이 주식은 2028년 3월 15일에 자동으로 보통주로 전환되며, 조달 자금은 캡드 콜 거래 자금 조달과 기존 부채 상환에 사용될 예정입니다.

• 투자의견: 이번 자금 조달은 부채 감소에 초점을 맞추고 있어 재무상태를 강화할 수 있지만, 잠재적 희석 우려로 단기적으로 주가에 부담이 될 수 있습니다.

3. 파이브 빌로우(FIVE)

5달러 이하의 상품을 메인으로 취급하는 미국의 소매 업체입니다. 파이브 빌로우는 4분기 주당 순이익 3.48달러를 기록해 시장 예상치인 3.37달러를 상회했습니다. 같은 매장 매출은 -3.0%로 예상치인 -3.4%보다 양호했습니다.

• 투자의견: 회사는 2025년 가이던스에서 관세 부담으로 인한 마진 압박을 언급했으나, 하반기 실적 개선 추세와 함께 소비자 건전성이 유지되고 있어 긍정적입니다.

4. 카바(CAVA)

지중해식 레스토랑 체인을 소유 및 운영하는 기업입니다. 제이피모간은 카바 주식에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하고, 목표가를 110달러로 설정했습니다. 분석가들은 최근 주가 하락을 매수 기회로 보고 있습니다.

• 투자의견: 카바가 현재 367개 매장에서 2032년까지 1,000개 이상으로 확장할 잠재력이 있어, 장기 보유 가치가 있는 주식으로 평가됩니다.

5. 코티(COTY)

프랑스의 조향사 프랑수아 코티가 프랑스에서 설립한 후, 화이자에 인수되어 현재 뷰티 회사가 되었습니다. 코티는 웰라 지분 3.6%를 1.5억 달러에 IGF 웰스 매니지먼트에 매각하기로 했습니다. 이 거래 후에도 22.3%의 지분을 유지하며, 향후 몇 년 내에 완전히 매각할 계획입니다.

• 투자의견: 이번 거래로 코티의 재무상태가 강화되고 레버리지 감소 목표 달성에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

6. 프리포트-맥모란(FCX)

구리, 금, 몰리브덴, 코발트 광산업에 종사 중인 천연 자원 회사입니다. 제이피모간은 프리포트-맥모란에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하고, 목표가를 52달러로 설정했습니다. 미국 구리 관세 가능성과 장기적인 공급 부족이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망합니다.

• 투자의견: 미국 기반 자산에 대한 LME 구리 가격 10% 프리미엄이 연간 4억~4.5억 달러의 추가 EBITDA를 창출할 수 있어, 현재 시장가 대비 약 30%의 상승 여력이 있습니다. 

코스피: 2637.10 ▲8.48(+0.32%)

코스닥: 725.15 ▼13.20(-1.79%)

코스피200: 353.50 ▲2.65(+0.76%)

국내 증시에서는 삼성전자가 5개월 만에 6만 원대를 회복하며 외국인 매수세가 유입되었습니다. 코스피 지수는 4거래일 연속 상승(2637.10, +0.32%)했습니다.

업종별로는 반도체·2차전지·철강 등 낙폭이 컸던 업종이 반등한 반면, 방산·조선주는 차익 실현 매도로 하락했습니다.

반면 코스닥은 바이오·성장주 중심으로 급락하며 1.79% 하락(725.15)했습니다.

미국 증시는 EU 관세 우려와 경기 둔화 가능성으로 3대지수 모두 하락했습니다. FOMC의 비둘기파적 기조에도 불구하고 경제 성장률 전망 하향, 물가 상승 전망 상향 조정으로 시장 불안감이 지속되고 있습니다.

1. AI 반도체

삼성전자가 브로드컴에 HBM3E를 공급할 가능성이 높아졌다는 보도가 나왔습니다. 브로드컴이 요구하는 이상적인 HBM3E 속도를 만족하면서 공급망 진입이 임박했다는 분석입니다. 모건스탠리는 DS부문이 올해 19조원, 내년 36조원까지 영업이익이 증가할 것으로 전망했으며, D램 시장이 침체 상황 마무리 단계에 진입해 하반기 가격 상승 기조가 예상됩니다.

• 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 한미반도체

2. 중국 무비자 여행

문화체육관광부가 중국 단체관광객을 대상으로 한 한시 비자면제 시행계획을 다음 달 중 발표할 계획입니다. 3분기부터 시행될 이 정책으로 면세점 운영 기업, 외식·뷰티 업종, 항공주와 호텔·리조트 운영 기업의 실적 개선이 기대됩니다. 비자면제가 영구화될 경우 연간 최대 100만명 추가 유입으로 GDP 0.08%p 상승 효과가 발생할 전망입니다.

• 관련주: 참좋은여행, 노랑풍선, 글로벌텍스프리, 아모레퍼시픽, 강원랜드  

1. 가상화폐

트럼프 전 대통령이 "가상화폐가 폭발적 경제성장과 달러 지배력 확대에 도움이 될 것"이라고 언급했습니다. 이는 가상화폐 산업에 대한 긍정적인 정책 기조를 시사하며, 관련 기업들의 주가 상승 요인으로 작용할 수 있습니다.

• 관련주: 컴투스홀딩스, 네오위즈홀딩스, 우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아머니트리

2. 이차전지

현대차가 향후 10년간 900억 달러를 투자해 전기차 21종을 개발하고 북미 충전소를 확대할 계획입니다. 이는 전기차 배터리 수요 증가로 이어져 이차전지 관련 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

• 관련주: LG에너지솔루션, 에코프로, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, 엘앤에프