다우존스: 42001.76 ▲417.86(+1.00%)

나스닥: 17299.29 ▼23.70(-0.14%)

S&P500: 5611.85 ▲30.91(+0.55%)

뉴욕증시는 혼조세로 마감했습니다. 다우존스는 상승했으나, 기술주 중심의 나스닥은 하락세가 나타났습니다.

이는 트럼프 대통령의 국가별 상호관세 발표를 앞둔 경계감 속에서 기술주 투매가 발생했으나, 저가 매수세가 유입되며 우량주 중심으로 반등한 결과입니다.

매그니피센트 7중 애플과 알파벳을 제외한 5개 기업이 하락했고, 업종별로는 임의소비재를 제외한 모든 업종이 상승했습니다.

미국 국채 10년물 금리는 소폭 하락했고, 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보이며 달러인덱스는 104.204로 상승했습니다.

뉴욕유가는 위험 선호 심리 회복과 트럼프의 관세 위협 발언에 힘입어 배럴당 71.48달러로 급등했습니다.  

1. 트럼프, 국가별 상호관세 발표 예정

도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 4월 2일 국가별 상호 관세를 발표할 예정입니다. 백악관 대변인은 관세 수준과 대상에 대한 구체적인 내용은 밝히지 않았지만, 이번 발표는 글로벌 무역 환경에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2. 뉴욕 연은 총재, 관세발 인플레이션 위험 경고

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 트럼프의 관세 정책이 인플레이션 상승 위험을 초래할 수 있다고 평가했습니다. 그는 현재 통화정책이 적당히 제약적이라며, 연준의 금리 변경 시점은 불확실하다고 덧붙였습니다.

3. 미국 3월 시카고 PMI 상승

3월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 47.6으로 전달 대비 상승하며 시장 예상치를 상회했습니다. 이는 제조업 활동 위축이 완화된 신호입니다. 다만, 시카고 PMI는 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 ‘50’을 16개월 연속 하회하고 있습니다.  

1. 넷플릭스(NFLX)

넷플릭스는 방대한 총유효시장(TAM) 대비 여전히 낮은 점유율을 차지하고 있지만, 강력한 실적 성장과 혁신 역량을 바탕으로 국제적 확장 가능성이 크다고 평가받고 있습니다.

• 투자의견: 에버코어는 넷플릭스에 대해 "Overweight" 의견을 유지하며, 목표 주가를 $1,100로 설정했습니다.

2. 메타 플랫폼스(META)

메타는 광고 사업에서 인공지능(AI)을 활용한 콘텐츠 추천 및 광고 수익화 모델 개선으로 강력한 성과를 내고 있으며, 글로벌 사용자 기반도 지속적으로 증가하고 있습니다.

• 투자의견: 뱅크오브아메리카는 메타에 대해 매수 의견을 유지하며, 관세 리스크에서도 비교적 유리하다고 평가했습니다.

3. 알파벳(GOOGL)

알파벳은 검색 및 유튜브 사업에서 AI 기술 통합을 통해 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 관세 리스크에서도 안정적인 위치를 유지하고 있습니다.

• 투자의견: 뱅크오브아메리카는 알파벳에 대해 매수 의견을 유지하였습니다.

4. 애플(AAPL)

애플은 성장 전망이 둔화되고 있으며, 인공지능 전략의 성과가 아직 미흡하다는 점과 높은 밸류에이션 부담이 지적되고 있습니다.

• 투자의견: 바클레이즈는 애플에 대해 비중 축소 의견을 유지하였습니다.

5. 윙스탑(WING)

윙스탑은 미국의 치킨 프랜차이즈입니다. 방어적인 특성을 가진 레스토랑 기업으로, 높은 변동성에서도 유리한 위치를 점하고 있으며, EBITDA 성장 가능성이 높게 평가되고 있습니다.

• 투자의견: 제프리스는 윙스탑에 대해 "Buy" 의견으로 상향 조정하였습니다.

6. 굿이어 타이어 앤드 러버(GT)

타이어 제조 회사로 승용차, 트럭, 항공기, 농기구 등 다양한 용도의 타이어를 생산합니다. 굿이어는 비용 절감 및 이익률 상승 목표와 관세 리스크에서 자유로운 점이 긍정적으로 평가되고 있습니다.

• 투자의견: 도이체방크는 굿이어에 대해 보유에서 매수 의견으로 상향 조정하였습니다.

7. 스틸 다이내믹스(STLD)

건설, 자동차, 기계 최종 시장에 서비스를 제공하는 철강 제품을 생산합니다. 스틸 다이내믹스는 미국 철강 섹터에서 매력적인 기업으로 평가되며, 투자 사이클 완료와 관세 혜택으로 높은 잉여현금흐름(FCF) 창출이 기대됩니다.

• 투자의견: BMO 캐피털은 스틸 다이내믹스에 대해 "Outperform" 의견으로 상향 조정하였습니다.  

코스피: 2481.12 ▼76.86(-3.00%)

코스닥: 672.85 ▼20.91(-3.01%)

코스피200: 332.40 ▼10.56(-3.08%)  

국내 증시는 코스피와 코스닥 급락하며 2481선과 672선을 기록했습니다. 외국인의 대규모 순매도(1조5755억 원)가 이어지며 시장이 크게 흔들렸고, '퍼펙트 스톰'급 대내외 악재로 코스피는 2개월 만에 2500선이 붕괴되었습니다.

원·달러 환율은 금융위기 이후 최고치인 1472.9원을 기록하며 원화 약세가 심화되었습니다. 공매도 재개와 상호관세 공포 속에서 이차전지 및 대형주들이 일제히 하락했으며, 아시아 주요국(일본, 대만) 증시도 동반 약세를 보였습니다.  

1. 미중 패권 전쟁

미국이 중국의 최혜국 지위(PNTR)를 박탈하겠다고 통보하며 글로벌 무역 환경이 급변할 가능성이 제기되고 있습니다. 무역 경로 재편과 공급망 복잡성 증가로 해운 및 희토류 관련 종목에 주목할 필요가 있습니다.

• 관련주: HMM, 팬오션, 삼화전자, 유니온머티리얼, 포스코엠텍

2. 정치

윤석열 대통령 탄핵 심판 결론 지연으로 정치적 불확실성이 장기화되고 있습니다. 이에 따라 정치 테마주들이 급등락을 반복하고 있으며, 단기 기술적 매매가 유리한 상황입니다.

• 관련주: KD, 형지글로벌, 오리엔트정공, 에이텍, 위세아이텍  

1. 원자재

트럼프의 관세 위협 속에서 구리와 금 가격이 급등하고 있습니다. 이는 관련 종목들의 투자 매력도를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

• 관련주: LS ELECTRIC, 대한전선, 고려아연, 풍산, 영풍

2. 방산

미국의 방위비 분담금 인상 압박과 유럽의 국방비 확대 움직임으로 방산업체들이 주목받고 있습니다. 글로벌 지정학적 불안정성이 지속되며 방산 관련 종목들이 강세를 보이고 있습니다.

• 관련주: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 빅텍

3. LNG

트럼프 관세 정책과 글로벌 에너지 수요 증가로 LNG 관련 종목들이 강세를 보이고 있습니다. 특히 LNG 인프라 확장과 관련된 기업들이 주목받고 있습니다.

• 관련주: SK오션플랜트, 한국가스공사, POSCO홀딩스, 지역난방공사, 대창솔루션

4. 해저케이블

미중 간 해저케이블 패권 경쟁이 부각되면서 관련 기술과 인프라를 보유한 기업들이 이슈가 되고 있습니다.

• 관련주: LS전선아시아, 대한전선, 서전기전, 제룡전기, 대원전선  

1. 배터리

삼성과 현대차가 로봇·휴머노이드 전용 배터리 개발에 나섰으며 삼성SDI는 차세대 배터리 양산을 시작했습니다. 배터리 시장의 성장 전망은 여전히 긍정적입니다.

• 관련주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠