안녕하세요, 마스러 님, 오늘의 투자계획은 어떠신가요?

미·중 무역협상에 대한 진전 기대감으로 시장이 상승세를 보이고 있습니다.

다만 섣부른 낙관은 경계할 필요가 있겠습니다. 언제든 입장이 변경될 수 있는 만큼, 구체적인 합의 내용이 확인되기 전 까지는 신중한 접근이 필요합니다.

불확실성이 지속되는 시장 환경 속에서, 지금 우리가 점검하고 준비해야 할 사항들을 함께 살펴보겠습니다.

• 다우, S&P500, 나스닥 모두 상승 마감.

• 러트닉 상무장관의 "미·중 협상 매우 잘 진행" 발언이 상승을 견인.

• 필라델피아 반도체지수가 2.06% 급등하며 희토류-반도체 제재 완화 교환 기대감이 반영.

• 테슬라는 5.67% 상승하며 3거래일 연속 강세, 대부분 업종이 골고루 상승.

• 국채금리는 혼조, 10년물 4.47%로 소폭 하락. 3년물 입찰 부진, CPI 발표 앞두고 관망세.

• WTI 유가는 64.98달러로 0.47% 하락. 미·중 협상 결과 주시하며 조정.  

• 코스피 0.56% 상승, 2,871.85로 5거래일 연속 오름세.

• 코스닥 0.91% 상승, 반도체·바이오·방산 등 업종별 차별화.

• 반도체, 방산, 엔터, 가상자산, AI 등 테마 순환매 활발.

• 외국인 6월 들어 4조원 가까이 순매수, SK하이닉스·삼성전자 등 대형주 집중.

• 카카오페이가 스테이블코인 기대감에 15.96% 급등하며 52주 신고가 경신.  

• 달러인덱스 99.04로 소폭 상승

• 미중 무역협상 타결 기대감이 달러 강세 견인

• 원·달러 환율이 1,364.3원으로 7.9원 상승하며 5거래일 만에 상승.  

러트닉 상무장관이 "협상이 매우 잘 진행되고 있다"며 낙관적 전망을 내놨고, 미국과 중국이 큰 틀에서 합의 후 기술적 세부사항을 조율하는 단계로 전해졌습니다. 미국이 희토류 안정공급 대신 반도체 기술 제재 완화를 제시한 것으로 알려져 반도체주가 급등했습니다. 무역협상 진전은 글로벌 공급망 안정화와 기술주 밸류에이션 재평가로 이어질 수 있지만, 실제 합의 내용과 이행 가능성을 면밀히 검토해야 합니다.

협상 결과에 따라 반도체, 희토류 관련 섹터의 펀더멘털이 크게 달라질 수 있어 단기 모멘텀보다는 실질적 변화를 확인한 후 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

미중 협상에서 희토류-반도체 제재 완화 교환이 핵심 의제로 부상하면서 관련 기업들의 수혜 정도를 분석할 필요가 있습니다. 필라델피아 반도체지수가 2.06% 급등한 가운데 중국 의존도가 높은 기업들을 중심으로 선별적 접근이 필요합니다.

• 관련 종목: TSMC(TSM), 엔비디아(NVDA), 인텔(INTEL), AMD(AMD), 퀄컴(QCOM)

스테이블코인 자본금 기준 완화 법안으로 가상자산 관련주가 급등했습니다. 정책 변화가 핀테크 산업에 미치는 중장기 영향을 분석할 시점입니다.

• 관련 종목: 카카오페이, 다날, 컴투스홀딩스, 우리기술투자, 티사이언티픽

→ 반도체주는 오늘 협상 기대감만으로도 2% 이상 급등했습니다. 협상 결과에 따라 추가 상승 또는 급락 가능성이 높아 포지션 크기를 점검 하시기 바랍니다. 특히 중국 노출도가 높은 종목일수록 변동성이 클 수 있습니다.

→ 카카오페이가 한 달간 70% 급등하며 과열 양상을 보이고 있습니다. 법안은 아직 발의 단계로 실제 통과까지 변수가 많고, JP모건도 "과도한 상승"이라고 경고한 상황입니다. 단기 모멘텀보다는 실제 사업 변화를 확인한 후 투자하시는 것을 권합니다.