다우존스: 40093.40 ▲486.83(+1.23%)

나스닥: 17166.04 ▲457.99(+2.74%)

S&P500: 5484.77 ▲108.91(+2.03%)

뉴욕증시는 사흘째 동반 상승 랠리를 펼쳤습니다. 미중 무역협상에 대한 엇갈린 설명에도 불구하고 트럼프 대통령의 유화적 제스처와 연준 위원들의 비둘기파적 발언이 시장을 지지했습니다.

기술 섹터가 3.54% 급등하며 상승세를 주도했고, 필수소비재를 제외한 모든 업종이 상승했습니다.

국채 가격은 급등했습니다. 미 국채 10년물 금리는 8.20bp 하락한 4.3060%를 기록했고, 달러 지수는 99.235로 전장보다 0.584% 급락했습니다. WTI 원유는 전일 대비 0.84% 상승한 배럴당 62.79달러에 마감했습니다.  

1. 미중 무역협상 혼선 속 트럼프 유화적 태도 유지

트럼프 대통령은 "오늘 오전에도 중국과 회의했다"며 무역협상이 진행 중임을 거듭 강조했습니다. 반면 중국 정부는 "관세 문제에 대해 협의 또는 협상하지 않았다"며 트럼프의 발언을 정면으로 부인했습니다. 이런 엇갈린 메시지에도 시장은 미국 측의 유화적 태도에 긍정적으로 반응했습니다.

2. 연준 인사들의 금리 인하 시기 언급

베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 5월 금리인하에 대해 "너무 이르다"고 평가하면서도 6월까지 명확한 데이터가 확보된다면 금리 조정 가능성을 언급했습니다. 해맥 총재는 "인내심을 가져야 한다"며 경제 상황을 지켜보자고 제안했고, 크리스토퍼 월러 이사는 "고용시장이 심각하게 악화하면 더 이른 시일 내 더 많은 금리인하가 이뤄질 것"이라고 밝혔습니다.

3. 미-한 양자 회담 진전

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 한국과의 양자 회담이 "매우 성공적"이었다고 평가하며 "이르면 다음 주 양해 합의에 도달할 수 있을 것"이라고 밝혔습니다. 이후 곧바로 기술적 세칙 논의로 넘어갈 것이라는 발언은 양국 간 핵심 사안에 대한 합의가 빠르게 이루어지고 있음을 시사합니다.  

1. 컴캐스트(CMCSA)

유료 텔레비전 제공 업체입니다. 광대역 인터넷 가입자 19.9만 명과 케이블 TV 가입자 42.7만 명이 예상보다 큰 폭으로 감소했습니다. 1분기 조정 EPS는 $1.09로 예상치($0.99)를 상회했으나, 무선통신사들의 번들 서비스 경쟁 심화로 핵심 사업에 압박을 받고 있습니다.

• 투자의견: 무선 부문 성장(32.3만 라인 추가)에도 불구하고 광대역 가입자 이탈 가속화는 장기 성장에 우려 요소입니다. 모바일 전략 강화 효과를 지켜볼 필요가 있습니다.

2. 프록터 앤드 갬블(PG)

세계 최대 소비재 업체 중 하나입니다. 3분기 매출은 2% 감소한 $19.78억으로 예상치($20.15억)를 하회했으며, 연간 매출 가이던스를 기존 2~4% 성장에서 '전년 수준'으로 하향 조정했습니다. EPS $1.54는 예상치($1.52)를 소폭 상회했으나, 소비자 및 지정학적 환경 악화를 이유로 연간 EPS 성장률 전망도 10~12%에서 6~8%로 하향했습니다.

• 투자의견: 소비자 지출 둔화와 국제 시장의 어려움이 예상됩니다. 방어적 특성과 강력한 브랜드를 갖추고 있으나 단기 성장성은 제한적입니다.

3. IBM(IBM)

하드웨어 및 소프트웨어 제품을 유통하는 세계적인 회사입니다. 1분기 실적이 예상을 상회했으나(매출 $14.5억, EPS $1.60), 머스크의 DOGE 이니셔티브로 인해 15개 정부 계약이 취소되면서 약 $1억 규모의 미래 수익이 영향을 받았습니다. 그럼에도 연간 최소 5% 매출 성장 가이던스는 유지했습니다.

• 투자의견: 정부 계약 손실은 전체 매출의 5% 미만이며, AI 사업이 분기 대비 $10억 증가한 $60억 이상으로 성장하고 있어 현재의 급격한 주가 하락은 매수 기회가 될 수 있습니다.

4. 텍사스 인스트루먼츠(TXN)

세계적인 반도체 회사입니다. 1분기 매출이 전년 대비 11% 증가한 $41억으로 예상치($39.1억)를 상회했고, EPS는 $1.28로 예상($1.06)보다 20.75% 높았습니다. 아날로그 부문이 13% 성장했으며, 2분기 매출 가이던스도 시장 예상치를 상회했습니다.

• 투자의견: 여러 시장 부문에서의 예상 초과 실적과 강력한 가이던스는 지속적인 모멘텀을 시사합니다. 잠재적 관세 영향에도 불구하고 반도체 수요 회복의 수혜를 볼 것으로 전망됩니다.

5. 램 리서치(LRCX)

글로벌 웨이퍼 제조 장비 제조사로, 반도체 제조 장비 분야에 종사하고 있습니다. 1분기 매출이 전년 대비 24.4% 증가한 $47.2억으로 예상치($46.4억)를 상회했고, 파운드리 매출과 매출총이익률(49.0%)이 사상 최고치를 기록했습니다. 2분기 가이던스($50억)도 예상보다 9.7% 높게 제시했습니다.

• 투자의견: 최고 수준의 마진과 강력한 가이던스는 반도체 장비에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다. 첨단 칩 제조 능력에 대한 업계 투자가 계속되면서 성장이 예상됩니다.

6. 해즈브로(HAS)

미국 완구 및 엔터테인먼트 기업입니다. 1분기 매출이 17% 증가한 $8.87억으로 예상($7.70억)을 크게 상회했고, 조정 EPS는 $1.04로 예상($0.67)보다 높았습니다. 위자드 오브 더 코스트 부문이 46% 성장했으나, 매크로 불확실성을 이유로 연간 가이던스는 변경하지 않았습니다.

• 투자의견: 고마진 사업으로의 전략적 전환이 성공을 거두고 있으며, 핵심 프랜차이즈와 디지털 게임에 대한 집중이 성장 가능성을 보여줍니다. 다만 관세 불확실성은 단기적 우려 요소입니다.  

코스피: 2522.33 ▼3.23(-0.13%)

코스닥: 726.08 - 0.00(0.00%)

코스피200: 333.72 ▼0.22(-0.07%)  

2025년 4월 24일 국내 증시는 간밤 미국 증시의 상승에도 불구하고 약보합세로 마감했습니다.

1분기 GDP가 전기 대비 0.2% 감소한 역성장을 기록하면서 투자 심리가 위축됐고, 한미 2+2 통상 협의를 앞둔 불확실성으로 관망세가 짙었습니다. 외국인과 기관은 각각 78억원, 1,984억원 순매도한 반면, 개인은 1,349억원 순매수하며 하락폭을 방어했습니다.

SK하이닉스는 1분기 7조4천억원의 영업이익으로 어닝 서프라이즈를 기록했으나 차익실현 매물로 주가는 1.49% 하락했습니다. 반면 HD현대 그룹의 조선 기업들은 시장 예상을 상회하는 실적 발표로 조선주 상승세를 이끌었습니다.

1. 조선 / MRO

트럼프 대통령의 아들 트럼프 주니어가 미국 해군성 장관과 함께 30일 거제·울산 조선소를 방문할 예정입니다. 미국 해군 함정 건조와 정비 협력 방안을 모색하는 자리로, 조선 빅3의 1분기 어닝 서프라이즈와 맞물려 모멘텀이 강화되고 있습니다. 한미 관세 협상 과정에서도 방산·조선 협력이 중요한 레버리지로 작용할 전망입니다.

• 관련주: HD현대, 한화오션, HD현대중공업, HD현대미포, HD한국조선해양

2. 정책 / 공약

이재명 후보가 AI와 재생에너지를 양대 축으로 '호남권 메가시티' 구현 구상을 발표했습니다. AI 규제 유예 공식화를 예고했으며, 안철수·이준석은 25일 AI 대담을 앞두고 있습니다. 저출산 대응책과 지역화폐 관련 이슈, 세종시 집무실 이전 논의 등 대선 공약이 구체화되면서 관련 테마가 확산되고 있습니다.

• 관련주: 알파녹스, 라온피플, 심플랫폼, 나무기술, 시선에이아이

3. 원자력

체코 정부가 한국수력원자력의 체코 두코바니 원전 우선협상자 선정에 문제가 없다고 최종 판정했습니다. 약 26조2천억원 규모의 체코 역대 최대 단일 건설 프로젝트로, K원전 수출 확대에 따른 관련 기업들의 실적 개선이 기대됩니다.

• 관련주: 두산에너빌리티, 성광벤드, 한신기계, 우진엔텍, 한전기술

1. 제약 / 바이오

세계 3대 암학회인 AACR 2025가 미국에서 개막했으며, 비만약 '위고비'가 12세 이상 청소년 투여 허용을 신청했습니다. 일라이릴리의 경구형 비만약 임상 3상 성공으로 시장 기대감이 확대되면서 관련주들이 상한가를 기록했습니다.

• 관련주: 인벤티지랩, 큐라티스, 샤페론, 휴온스, 디앤디파마텍

2. 자율주행

트럼프 정부가 자율주행차 규제 완화와 연방 차원의 단일 기준 추진 계획을 밝혔습니다. 벤츠 CTO는 "자율주행 레벨3가 예상보다 더 빠를 것"이라며 시장의 기대감을 높였습니다.

• 관련주: 딥마인드, 모트렉스, DH오토웨어, 슈어소프트테크, 넥스트칩

3. 한미 통상 협의

베선트 미국 재무장관이 "한국과의 양자 회담이 매우 성공적"이었다며 "이르면 다음 주 양해 합의가 가능하다"고 밝혔습니다. NYT는 "백악관이 6월 알래스카 LNG서밋을 추진하며 한국에 투자 압박"을 가할 것이라고 보도했습니다.

• 관련주: 하이스틸, 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 한국주철관, 화성밸스

1. 반도체

SK하이닉스의 HBM 효과로 인한 어닝 서프라이즈가 발표되면서 브로드컴이 6.35% 급등했습니다. 비수기에도 실적이 좋아 산업 전반의 회복 기대감이 커지고 있습니다.

• 관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 한미반도체

2. 디스플레이

LG디스플레이가 OLED 중심 혁신으로 2분기 연속 흑자를 달성했습니다. 디스플레이 업계의 구조조정과 함께 OLED 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

• 관련주: LG디스플레이, 신도기연, 야스, 힘스, 필옵틱스

3. 화장품

중국 소비 회복 기대감으로 중국 관련 화장품주가 상승했습니다. 에이피알과 토니모리의 호실적이 발표되면서 화장품 업종 전반에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

• 관련주: 에이피알, 토니모리, 아모레퍼시픽, 에스엠씨지, 한국화장품제조