다우존스: 41249.38 ▼119.07(-0.29%)

나스닥: 17928.92 ▼0.78(0.00%)

S&P500: 5659.91 ▼4.03(-0.07%)

5월 9일 뉴욕 증시는 미중 무역협상에 대한 경계감으로 혼조세를 보였습니다. 다우와 S&P500은 소폭 하락했으나 나스닥은 보합 마감했습니다.

업종별로는 에너지가 1% 이상 상승한 반면, 의료건강은 1% 이상 하락했습니다. 테슬라가 5% 넘게 상승한 가운데, 리프트는 자사주 매입 계획 발표로 28% 급등했습니다.

미 국채금리는 변동성을 보이다 소폭 상승했으며, WTI는 약 2% 상승해 배럴당 61달러를 돌파했습니다. 달러는 미중 무역협상 경계감으로 약세를 보이며 달러인덱스가 0.275% 하락했습니다.

1. 미중 무역협상 진전

미국과 중국의 스위스 무역협상이 종료되었으며, 미 재무부와 중국 측 모두 "실질적 진전이 있었다"고 평가했습니다. 중국의 허리펑 측은 5월 12일 공동성명이 발표될 것임을 언급했습니다. 이번 협상 결과는 향후 양국 무역관계와 글로벌 시장에 중요한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

2. 미국 부채한도 우려 고조

미국 재무부가 8월 디폴트 가능성을 경고하며 7월 중순까지 부채한도 문제 해결을 촉구했습니다. 이는 미국 정부의 재정 안정성과 글로벌 금융시장에 영향을 줄 수 있는 중대한 이슈로, 의회의 신속한 대응이 요구되는 상황입니다.  

1. 엔비디아(NVDA)

UBS는 엔비디아에 대한 매수 의견을 유지하며 목표가 $180을 제시했습니다. 다만 중국 판매 제한으로 인한 매출 영향이 우려되는 상황으로, AMD가 중국 판매 제한으로 15억 달러의 매출 감소를 예상한 것처럼 엔비디아도 분기당 50-70억 달러의 영향을 받을 수 있습니다.

• 투자의견: 관세 정책의 단기적 영향에도 불구하고 여전히 매수 추천, 다만 실적 가시성은 낮은 상황입니다.

2. 리프트(LYFT)

미국과 캐나다 일부 도시에서 승차 공유, 모터 스쿠터 및 자전거 공유 시스템을 제공하는 미국 회사입니다. 리프트는 Q1 2025 실적 발표 이후 주가가 상승세를 보이고 있으며, 5월 9일 장 전 거래에서 8.5% 급등했습니다. 두 자릿수 예약 성장률과 전년 대비 16% 증가한 승차 실적을 기반으로 괄목할 만한 모멘텀을 보여주고 있습니다.

• 투자의견: 골드만삭스는 차량공유 가격정책과 시장점유율 우려에도 불구하고 현재 주가가 저평가되었다고 판단하여 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표가 $20을 제시했습니다.

3. 코인베이스(COIN)

번스타인은 코인베이스에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여하며 목표가 $310(69% 상승 여력)을 설정했습니다. 미국의 암호화폐 정책 변화로 글로벌 암호화폐 시장이 미국으로 이동하는 "위대한 미국 귀환" 현상이 예상되며, 코인베이스는 미국 암호화폐 거래소 시장의 66%를 차지하고 있습니다.

• 투자의견: 번스타인은 암호화폐 강세장이 초기 단계이며, 코인베이스가 2026년까지 거래 수익에서 34% 연평균 성장률을 달성할 것으로 전망합니다.

4. 핀터레스트(PINS)

뱅크오브아메리카는 핀터레스트에 대한 매수 의견과 $39 목표가를 유지했습니다. 식음료 광고 부문의 도전에도 불구하고 건전한 수익 성장이 예상되며, 2025년 전체 수익은 4.1억 달러, EBITDA는 1.18억 달러로 전망됩니다.

• 투자의견: 뱅크오브아메리카는 핀터레스트의 사용량 추이가 강력하게 확인되었고, 인공지능 도입에 따른 수혜가 예상되어 매수 의견을 유지합니다.

5. 태피스트리(TPR)

태피스트리는 글로벌 패션 브랜드사로, ‘코치’의 모회사입니다. 최근 강력한 실적을 보이며 과거 12개월 동안 96.9%의 수익률을 기록했습니다. 2025 회계연도 매출 가이던스를 69.5억 달러(4% 성장)로 상향 조정했으며, EPS는 약 $5로 두 자릿수 성장이 예상됩니다.

• 투자의견: 모간스탠리는 성장동력 개선과 향후 12개월간 EPS 상향 조정 가능성을 근거로 투자의견을 시장비중에서 비중확대로 상향하고 목표가를 $90으로 인상했습니다.

6. 드래프트킹스(DKNG)

디지털 스포츠 엔터테인먼트 및 게임 회사 입니다. 드래프트킹스는 5월 8일 1분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 텍사스 Jackpocket 폐쇄로 인해 2025년 5,000만 달러의 매출 및 3,000만 달러의 EBITDA 영향이 예상됩니다. 이로 인해 연간 EBITDA 가이드가 9.5억 달러에서 9.2억 달러로 하향 조정될 수 있습니다.

• 투자의견: 뱅크오브아메리카는 3월 매드니스 실적 부진과 텍사스 관련 우려에도 불구하고, 견고한 펀더멘털과 우수한 매출 성장세를 바탕으로 매수 의견과 $60 목표가를 유지합니다.  

코스피: 2577.27 ▼2.21(-0.09%)

코스닥: 722.52 ▼7.07(-0.97%)

코스피200: 341.49 ▲0.02(+0.01%)  

5월 12일 코스피는 기관 매도에 0.09% 하락한 2,577.27로 약보합 마감했습니다. 개인(628억원)과 외국인(677억원)은 순매수를 보인 반면, 기관은 1,870억원 순매도했습니다. 대형주 내에서는 업종별 차별화가 뚜렷했으며, 자동차주는 강세를 보인 반면 이차전지와 금융주는 약세를 보였습니다. 코스닥은 외국인과 기관의 매도세에 0.97% 하락한 722.52로 마감했으며, 최근 강세를 보였던 2차전지, 로봇 업종을 중심으로 차익실현 매물이 출회되었습니다.

원달러 환율은 5.50원 내린 1399.8원을 기록하며 1400원 심리적 저항선 아래로 내려와 안정세를 보였습니다.

테마주 시장에서는 비만치료제와 AI 관련주가 급등세를 보였으며, 정치 테마주도 활발한 움직임을 보였습니다.  

1. 정치

김문수 후보가 대선후보 지위를 회복하면서 오늘(12일)부터 22일간의 공식 선거운동이 시작됩니다. 3자 구도 가상대결에서 이재명 후보 52.1%, 김문수 후보 31.1%, 이준석 후보 6.3%의 지지율을 보이고 있어 정치 테마주의 변동성이 심화될 전망입니다.

• 관련주: 오리엔트바이오, 상지건설, 코나아이, 오리엔트정공(이재명), 평화홀딩스, 평화산업, 세원물산(김문수), 아이스크림에듀, 시공테크(한덕수)

2. 정책

이재명 후보가 선거운동 첫날 '내란 종식과 AI'를 키워드로 광화문-판교-동탄-대전을 차례로 방문하며 AI 기술 비전을 강조했습니다. 여름철 물 재해 대응을 위한 빗물터널 설치 공약도 발표하여 관련주들이 급등했습니다.

• 관련주: 마음AI, 이스트에이드, 폴라리스AI파마, 크라우드웍스, 포바이포, 코난테크놀로지

3. 조선

HD현대중공업과 한화오션 등 글로벌 조선사 핵심 경영진이 미국 국가안보회의, 해군성 주요 관계자들과 미국 조선 산업 부활을 위한 투자 방안과 동맹국 협력을 통한 선박 건조를 논의합니다. 트럼프 대통령 취임 후 처음으로 이루어지는 중요한 만남입니다.

• 관련주: HD현대미포, HD현대마린엔진, HD한국조선해양, HD현대중공업, 한화오션, 한화엔진, STX엔진  

1. 우크라이나 재건

푸틴이 우크라이나에 휴전 협상을 제안하며 "15일 튀르키예서 만나자"고 요청했고, 젤렌스키는 "준비됐다"고 화답하여 평화 협상 가능성이 높아졌습니다. 이에 따라 향후 우크라이나 재건 관련 테마주에 관심이 집중되고 있습니다.

• 관련주: 대동기어, 희림, 다산네트웍스, SG, 에스와이, 다스코, 코오롱글로벌

2. 로봇

세계적인 '다크 팩토리' 열풍에 따라 한국 로봇의 해외수주가 역대 최대를 기록하고 있습니다. 현대모비스는 휴머노이드 로봇의 관절과 근육 개발을 추진 중입니다.

• 관련주: 현대모비스, 고영, 로보로보, 로보티즈, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 클로봇

3. 비만치료제

노보 노디스크와 일라이 릴리의 1분기 실적이 비만치료제 열풍으로 크게 증가했습니다. HK이노엔의 국내 임상 3상 승인 소식도 호재로 작용하며 관련주들이 급등세를 보이고 있습니다.

• 관련주: 에스엘에스바이오, 블루엠텍, 인벤티지랩, 큐라티스, 나이벡, 휴온스, 한미약품  

1. 반도체

D램 가격 반등과 미국 수출 규제 폐기 소식으로 K-반도체 산업이 한숨을 돌릴 전망입니다. 저전력 D램이 자동차와 서버 시장으로 확장되고 있으며, HBM(고대역폭 메모리) 관련 반도체장비 업체들의 실적이 개선되고 있습니다.

• 관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 한미반도체, 네오셈, 에이직랜드

2. 배터리

SK온이 '20μm 해법'으로 전고체 배터리 상용화를 앞당기고 있습니다. 닛산이 LFP 배터리 공장 계획을 철회하면서 한국이 중국의 유일한 대항마로 부상하고 있습니다.

• 관련주: 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, 씨아이에스, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 코윈테크

3. 데이터센터

AI 데이터센터가 '제조업 끝판왕'으로 불리며 1000조원 시장을 형성하고 있습니다. 특히 액침냉각 기술이 핵심 요소로 부각되면서 관련 기업들의 성장 가능성이 주목받고 있습니다.

• 관련주: 옵티코어, 샌즈랩, 모아데이타, 데이타솔루션, 모니터랩, 케이엔솔, 워트, 삼성공조