*26일 메모리얼 데이로 휴장했습니다.

1. 미국 소매업체들의 주유소 사업 대거 진출

월마트가 올해 45개 이상의 주유소를 신설하여 전국 450개 이상 규모로 확장하고, 코스트코는 주유소 영업시간을 오후 10시까지 연장하는 등 주요 소매업체들이 연료 사업에 적극 투자하고 있습니다. 전기차 전환에는 수십 년이 소요될 것으로 예상되는 가운데, 가격 경쟁력을 통해 고객 유치와 매출 다각화를 노리는 전략으로 분석됩니다.

특히 월마트는 트럼프 관세 정책으로 인한 비용 부담을 가스 판매 수익으로 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2. 한국은행 금통위 회의 앞두고 환율 하단 테스트 전망

오는 29일 예정된 한국은행 금융통화위원회 정례회의를 앞두고 달러-원 환율이 추가 하락할 가능성이 제기되고 있습니다. 시장에서는 1,320원대까지 저점 테스트 가능성을 언급하고 있으며, 금리 인하 가능성이 환율 하단을 지지하는 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.

다만 글로벌 달러 강세 흐름과 펀더멘털을 고려할 때 원화 약세 압력도 여전히 존재한다는 분석이 나오고 있습니다.  

1. 애플 (AAPL)

트럼프 대통령이 해외 생산 아이폰에 25% 관세 부과를 위협하며 미국 내 생산을 촉구했지만, 웨드부시는 이를 "실현 불가능한 요구"라고 평가했습니다. 미국 내 생산 시 아이폰 가격이 3,500달러에 달할 것으로 예상되며, 생산 기반 구축에만 5~10년이 소요될 것으로 분석됩니다.

• 투자의견: 관세 위협에도 불구하고 인도 등 대안 생산지를 통한 공급망 다각화 전략이 유효하며, 목표주가 270달러 유지로 여전히 매력적인 투자 대상입니다.

2. 테슬라 (TSLA)

6월 텍사스 오스틴에서 로보택시 사업 출범을 앞두고 있으며, AI와 자율주행 기술을 통해 "황금기"에 진입할 것으로 전망됩니다. 웨드부시는 자율주행 기술만으로도 1조 달러 규모의 기회를 제공하며, 12~18개월 내 시가총액이 2조 달러에 근접할 수 있다고 분석했습니다.

• 투자의견: AI 혁명의 핵심 수혜주로 목표주가가 350달러에서 500달러로 42% 상향 조정되며, 자율주행과 로보틱스 분야에서의 장기 성장 잠재력이 매우 높습니다.

3. 달러제너럴 (DG)

현재 주가가 역사적 수준 및 동종업계 대비 크게 할인된 상태로, 경쟁 위협과 비용 리스크가 충분히 반영되었다는 분석입니다. 경쟁사들의 매장 감축 속에서 시장 점유율 확대와 수익성 개선이 기대됩니다.

• 투자의견: 할인된 밸류에이션과 "back to basics" 전략의 성과로 목표주가가 100달러에서 115달러로 상향되며, 방어적 성장주로서의 매력이 부각되고 있습니다.  

코스피: 2644.40 ▲52.31(+2.02%)

코스닥: 725.27 ▲9.29(+1.30%)

코스피200: 352.11 ▲6.83(+1.98%)  

코스피가 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 2.02% 상승한 2,644.40에 마감하며 3거래일 만에 2600선을 회복했습니다. 외국인은 1,019억원, 기관은 4,170억원을 순매수한 반면 개인은 5,008억원을 순매도했습니다. 트럼프 대통령의 EU 관세 부과 시점을 7월 9일로 유예한다는 발표가 투자심리 개선에 기여했으며, 대선 정책 기대감도 상승 요인으로 작용했습니다.

코스닥지수도 1.30% 상승한 725.27에 마감하며 강세를 나타냈고, 조선·방산 업종이 재반등하며 현대로템은 투자경고 해제와 2분기 실적 기대감에 8.93% 상승해 신고가를 경신했습니다.  

1. 에너지

트럼프 대통령이 "18개월 내 신규 원전 허가" 행정명령에 서명하며 글로벌 원전 건설 가속화 신호를 보낸 가운데, 국내 대선 후보들도 원전 정책에서 뚜렷한 견해차를 보이고 있습니다. 이재명 후보는 원전과 재생에너지를 동시에 활용하는 '투트랙 믹스'를 강조한 반면, 김문수 후보는 원전 비중을 60%까지 확대하겠다는 구상을 제시했습니다.

• 관련주: 두산에너빌리티, 한전KPS, 효성중공업, LS ELECTRIC, 대한전선

2. 가상화폐

미국 월가 대형 은행들이 스테이블코인 공동 발행을 검토하고 있다는 소식과 함께, 미국의 스테이블코인 규제법안 '지니어스 액트'가 사실상 통과되며 비트코인이 10만6000달러선을 돌파했습니다. 트럼프 대통령 일가가 운영하는 미디어 기업도 4조원을 조달해 비트코인 투자를 추진한다고 발표했습니다.

• 관련주: 감성코퍼레이션, 다날, 한화투자증권, 컴투스홀딩스, 케이씨티

3. AI 인공지능

오픈AI가 몇 달 내 한국법인을 설립하고 국내 공식 진출한다고 발표하며, 한국을 글로벌 AI 협력의 핵심 거점으로 삼겠다는 방침을 밝혔습니다. 정부 및 기업과의 인프라 구축과 한국형 AI 모델 개발 협력에도 박차를 가할 예정입니다.

• 관련주: 브리지텍, 한글과컴퓨터, 솔트룩스, 이스트소프트, 크라우드웍스  

1. 조선

카타르발 LNG선 특수로 한국이 92척을 수주한 가운데 추가 발주 기대감이 높아지고 있으며, 'K 해양방산' 기술 전시회가 부산에서 개최되는 등 조선업계에 대한 관심이 증가하고 있습니다. HD현대중공업은 6.04%, 한화오션은 3.82% 상승했습니다.

• 관련주: HD현대중공업, 한화오션, HD현대미포, 세진중공업, 한화엔진

2. AI 반도체

엔비디아 실적 발표가 임박한 가운데 AI가 낸드 수요를 이끌고 있으며, 3분기 최대 10% 상승할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 삼성 유리기판 사용 소식에 피아이이(+26.53%), 한빛레이저(+16.24%) 등 유리기판 관련주들이 강세를 보였습니다.

• 관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 피아이이, 한빛레이저

3. 건설

'원전 르네상스'에 올라탄 건설주들이 재평가를 받고 있으며, 부실을 털어낸 건설사들의 주가가 폭등하며 2027년까지 상승세가 이어질 것이라는 전망이 제기되고 있습니다.

• 관련주: 현대건설, 삼성물산, 대우건설, DL이앤씨, GS건설  

1. 2차전지

미국이 배터리 생산 보조금(AMPC)을 사실상 유지하기로 하면서 국내 배터리 업계가 안도하고 있습니다. 다만 내년 말 전기차 구매 보조금 폐지와 중국 배터리 업체의 공세가 예상되어 북미 ESS 중심의 활로 확장이 과제로 남아있습니다.

• 관련주: LG에너지솔루션, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 삼성SDI

2. 우주항공

누리호 5차 발사를 위한 준비가 본격 시작되며 다음 달부터 비행모델 조립에 착수한다고 발표했습니다. 글로벌 우주항공경제가 빠르게 확대되고 있으며, 2035년에는 1.8조달러의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

• 관련주: 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스, 한국항공우주, 세아베스틸지주, 루미르